Encontre o usuário que deseja editar, clique no menu “…” e selecione a opção “Editar”. Na aba que aparecerá é possível editar algumas informações do usuário como o perfil da conta, o e-mail atrelado a ela e qual consultor é responsável pelo usuário.
Faça as alterações que deseja e clique em “Salvar alterações”
Perfis de conta #
Os Perfis são a forma de controlar o acesso dos usuários. Cada perfil acessa partes diferentes da plataforma, referentes à relação com a empresa. Administradores da Plataforma têm acesso a todas as configurações e informações, esse é o nível mais alto de acesso. Já os cotistas, terão acesso apenas às informações dos contratos disponíveis e que eles participam.
Atrelar Consultor a um Investidor #
Encontre o usuário que deseja editar, clique no menu “…” e selecione a opção “Editar”. Na aba que aparecerá é possível editar algumas informações do usuário como o perfil da conta, o e-mail atrelado a ela e qual consultor é responsável pelo usuário. Selecione na lista a qual consultor esse investidor deve ser atrelado e clique em “Salvar Alterações”