Documentação Cotasweb

O Cotasweb é um Plataforma inovadora, desenvolvido para simplificar e otimizar a gestão contratos de investimento dos seus ativos alternativos. Com uma interface intuitiva e funcionalidades avançadas, o Cotasweb permite que você acompanhe, controle e administre os investimentos de maneira eficaz.

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Configurar Dados da Empresa

No seu primeiro acesso você precisará cadastrar os dados da Empresa. Para isso, clique no ícone da sua conta no topo direito da página e selecione “Configurações”.
É importante ressaltar que os dados são essenciais para o funcionamento da plataforma, dados com o asterisco vermelho são obrigatórios.

A primeira aba, “Dados da Empresa” é referente às informações básicas da empresa, como nome, contatos e links.

Abaixo, na aba “Dados Bancários” serão inseridos os dados da conta principal da empresa.

Na próxima aba, “Saques”, é possível definir um valor mínimo para saques, se estes serão obrigatórios ou não e administrar alertas para os saques.

Nessa última aba, “Remessa”, você irá completar as informações necessárias para gerar os arquivos de remessa, usados para fazer diversos pagamentos de uma só vez.

Após completar todos os dados necessários, clique em “Salvar alterações” no fim da página, você será encaminhado para a página inicial, ou “Dashboard”.

Perguntas frequentes (FAQ)

Perguntas Frequentes

  • O Cotasweb é Seguro?

    Sim, o Cotasweb é uma plataforma confiável. Implementamos medidas rigorosas de segurança para proteger seus dados e informações sensíveis. Nossa equipe está comprometida em garantir a confiabilidade e segurança do nosso serviço.

  • O Cotasweb é uma Fintech?

    Não, o Cotasweb é uma empresa de tecnologia focada na gestão de contratos societários. Não somos uma plataforma bancária.

  • Posso criar produtos baseados em Valor e não em Cotas?

    Claro! Embora a plataforma se chame Cotasweb, não é necessário que seus contratos sejam feitos com base em cotas. Ao criar um produto você poderá selecionar a opção de valor nominal e indicar um valor mínimo para seus contratos.

  • Posso ter informações bancárias diferentes por produto?

    Sim! Ao criar um produto você poderá ativar a opção “Dados Personalizados” podendo usar uma conta bancária para cada produto. Ideal para as SCPs que possuem diversos produtos no catálogo!

  • Posso cadastrar vários Produtos e disponibilizá-los aos Investidores?

    Sim! O Cotasweb permite que você crie quantos produtos desejar e disponibilizá-los conforme quiser. É possível liberar todos os produtos para investimentos ou escolher quais permitir e quais impedir.

  • Quantos contratos o investidor pode ter simultaneamente?

    Quantos ele quiser! O Cotasweb permite vários produtos disponibilizados ao mesmo tempo, cabe ao investidor e seus consultores a quantidade de contratos realizados!

  • Como funcionam as atualizações da Plataforma?

    Estamos sempre trabalhando para melhorar a plataforma e facilitar o seu trabalho, assim novas funcionalidades podem ser adicionadas. Sempre que uma nova atualização for disponibilizada os clientes são notificados.

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